Zoho CRM: Administración, personalización y operaciones

Introducción a Zoho CRM

• Funciones principales y valor para el negocio
• Navegación de la interfaz y estructura de módulos
• Tipos de usuarios y gestión de accesos

Gestión de prospectos y contactos

• Creación y calificación de prospectos
• Conversión de prospectos en oportunidades
• Mantenimiento de cuentas y registros de contacto

Personalización y configuración

• Campos y módulos personalizados
• Diseños de página y vistas
• Automatización mediante flujos de trabajo, reglas y acciones

Informes y paneles de control para el análisis

• Creación y personalización de informes
• Construcción e interpretación de paneles de control
• Filtrado, agrupación y análisis de indicadores clave de rendimiento (KPI)

Control de cambios y gobernanza

• Seguimiento de versiones para personalizaciones
• Registros de auditoría y seguimiento de actividad
• Mejores prácticas para la documentación de procesos y flujos de aprobación

Gestión de datos e importación/exportación

• Importación de prospectos, contactos y otros registros
• Eliminación de duplicados y limpieza de datos
• Herramientas de copia de seguridad y migración de datos

Integración y extensión

• Integración de Zoho CRM con la suite Zoho (p. ej., Campaigns, Books)
• Integración de aplicaciones de terceros (p. ej., Google Workspace, Outlook)
• Uso de APIs y Webhooks (visión general)

Monitoreo, soporte y mejora

• Monitoreo de la actividad de usuario y el rendimiento del sistema
• Herramientas de administrador y recursos de soporte
• Planificación para escalar y mejorar continuamente

Resumen y próximos pasos