Inteligencia artificial para finanzas con Microsoft Copilot

Bienvenida y objetivos

Encuesta en vivo sobre el uso actual de la IA y verificación del tipo de licencia de Copilot de cada participante, para ajustar el ritmo y los ejemplos según corresponda.

Copilot para finanzas: de un uso ocasional a una práctica diaria constante

Temas

•     Copilot Chat frente a Microsoft 365 Copilot: qué incluye cada edición

•     Copilot integrado en las aplicaciones de Microsoft 365 más utilizadas por los equipos financieros

•     En qué áreas añade capacidad la edición Premium y cuándo merece la pena hacer el cambio

•     Establecimiento de una rutina personal de uso diario

Ejercicio práctico (idéntico para Básico y Premium)

•     Los participantes analizan sus tareas financieras cotidianas e identifican dónde pueden aplicar Copilot de inmediato

Indicaciones avanzadas para tareas financieras

Temas

•     Estructura de las indicaciones para garantizar la precisión financiera

•     Proporcionar a Copilot el contexto y las restricciones adecuadas

•     Iteración y mejora de los resultados

•     Evitación de errores comunes en los resultados numéricos

Ejercicio práctico (idéntico para Básico y Premium, en Copilot Chat)

•     Los participantes transforman indicaciones débiles en otras más efectivas utilizando sus propios escenarios financieros y comparan los resultados obtenidos

Excel: conciliación y limpieza de datos

Temas

•     Uso de Copilot para detectar discrepancias e anomalías

•     Limpieza y estandarización de conjuntos de datos desordenados

•     Automatización de comprobaciones repetitivas (disponible únicamente con la funcionalidad completa de Premium)

Ejercicio práctico (flujo dual)

•     Premium: conciliación directa en Excel de un conjunto de datos de dos fuentes, utilizando Copilot integrado

•     Básico: carga del archivo xlsx en Copilot Chat, generación del informe de discrepancias y aplicación de correcciones en Excel según las indicaciones recibidas

•     Resultado compartido: un proceso documentado y reutilizable para implementar en su puesto de trabajo

Excel: previsión y presupuesto

Temas

•     Creación de escenarios de previsión con la asistencia de Copilot

•     Validación de las suposiciones presupuestarias

•     Explicación de los factores que generan las desviaciones en un lenguaje claro y sencillo

Ejercicio práctico (flujo dual)

•     Premium: construcción y ajuste de un modelo de previsión simple directamente en Excel, probando dos escenarios con Copilot

•     Básico: carga del modelo en Copilot Chat, generación y comparación de los dos escenarios en el chat, y posterior transferencias de los resultados al modelo de Excel

Informes financieros y comunicación ejecutiva

Temas

•     Transformación del análisis crudo en informes de gestión claros y comprensibles

•     Síntesis de los resultados financieros para partes interesadas no financieras

•     Redacción de comentarios listos para presentar a la alta dirección con Copilot

Ejercicio práctico (flujo dual)

•     Premium: redacción directa del resumen ejecutivo en Word, utilizando Copilot integrado

•     Básico: generación de los comentarios en Copilot Chat y finalización del documento en Word

•     Resultado compartido: un resumen ejecutivo de una página basado en un conjunto de datos utilizado anteriormente durante la jornada

Síntesis, comprobación de conocimientos y plan de acción personal

Resultados esperados

Al final de la jornada, los participantes podrán:

•     Elaborar indicaciones consistentemente sólidas para tareas financieras

•     Conciliar y limpiar datos con mayor rapidez mediante Copilot, independientemente del tipo de licencia

•     Construir y probar escenarios de previsión y presupuesto con apoyo de IA

•     Elaborar informes y resúmenes claros, listos para presentar a la alta dirección

•     Conocer con precisión lo que pueden lograr con su licencia actual y cuándo resulta justificado realizar el cambio a Premium

•     Aplicar un plan de acción personal e incorporar ejemplos de indicaciones reutilizables directamente en su puesto de trabajo