Temario del curso
Bienvenida y objetivos
Encuesta en vivo sobre el uso actual de la IA y verificación del tipo de licencia de Copilot de cada participante, para ajustar el ritmo y los ejemplos según corresponda.
Copilot para finanzas: de un uso ocasional a una práctica diaria constante
Temas
• Copilot Chat frente a Microsoft 365 Copilot: qué incluye cada edición
• Copilot integrado en las aplicaciones de Microsoft 365 más utilizadas por los equipos financieros
• En qué áreas añade capacidad la edición Premium y cuándo merece la pena hacer el cambio
• Establecimiento de una rutina personal de uso diario
Ejercicio práctico (idéntico para Básico y Premium)
• Los participantes analizan sus tareas financieras cotidianas e identifican dónde pueden aplicar Copilot de inmediato
Indicaciones avanzadas para tareas financieras
Temas
• Estructura de las indicaciones para garantizar la precisión financiera
• Proporcionar a Copilot el contexto y las restricciones adecuadas
• Iteración y mejora de los resultados
• Evitación de errores comunes en los resultados numéricos
Ejercicio práctico (idéntico para Básico y Premium, en Copilot Chat)
• Los participantes transforman indicaciones débiles en otras más efectivas utilizando sus propios escenarios financieros y comparan los resultados obtenidos
Excel: conciliación y limpieza de datos
Temas
• Uso de Copilot para detectar discrepancias e anomalías
• Limpieza y estandarización de conjuntos de datos desordenados
• Automatización de comprobaciones repetitivas (disponible únicamente con la funcionalidad completa de Premium)
Ejercicio práctico (flujo dual)
• Premium: conciliación directa en Excel de un conjunto de datos de dos fuentes, utilizando Copilot integrado
• Básico: carga del archivo xlsx en Copilot Chat, generación del informe de discrepancias y aplicación de correcciones en Excel según las indicaciones recibidas
• Resultado compartido: un proceso documentado y reutilizable para implementar en su puesto de trabajo
Excel: previsión y presupuesto
Temas
• Creación de escenarios de previsión con la asistencia de Copilot
• Validación de las suposiciones presupuestarias
• Explicación de los factores que generan las desviaciones en un lenguaje claro y sencillo
Ejercicio práctico (flujo dual)
• Premium: construcción y ajuste de un modelo de previsión simple directamente en Excel, probando dos escenarios con Copilot
• Básico: carga del modelo en Copilot Chat, generación y comparación de los dos escenarios en el chat, y posterior transferencias de los resultados al modelo de Excel
Informes financieros y comunicación ejecutiva
Temas
• Transformación del análisis crudo en informes de gestión claros y comprensibles
• Síntesis de los resultados financieros para partes interesadas no financieras
• Redacción de comentarios listos para presentar a la alta dirección con Copilot
Ejercicio práctico (flujo dual)
• Premium: redacción directa del resumen ejecutivo en Word, utilizando Copilot integrado
• Básico: generación de los comentarios en Copilot Chat y finalización del documento en Word
• Resultado compartido: un resumen ejecutivo de una página basado en un conjunto de datos utilizado anteriormente durante la jornada
Síntesis, comprobación de conocimientos y plan de acción personal
Resultados esperados
Al final de la jornada, los participantes podrán:
• Elaborar indicaciones consistentemente sólidas para tareas financieras
• Conciliar y limpiar datos con mayor rapidez mediante Copilot, independientemente del tipo de licencia
• Construir y probar escenarios de previsión y presupuesto con apoyo de IA
• Elaborar informes y resúmenes claros, listos para presentar a la alta dirección
• Conocer con precisión lo que pueden lograr con su licencia actual y cuándo resulta justificado realizar el cambio a Premium
• Aplicar un plan de acción personal e incorporar ejemplos de indicaciones reutilizables directamente en su puesto de trabajo
Requerimientos
- Cuenta comercial/empresarial activa de Microsoft 365 con acceso a la aplicación Copilot Chat (obligatorio para todos los participantes, ya sea con licencia básica o premium)
- Opcional: Licencia Microsoft 365 Copilot (Premium) habilitada en Excel, Word y Outlook, para el flujo de trabajo integrado
- Conocimientos intermedios de Excel: fórmulas, tablas y tablas dinámicas
- Conocimientos básicos sobre herramientas de chat con IA
- Conexión a internet estable (la sesión se imparte en línea)
Público objetivo
Profesionales de las finanzas que ya utilizan la IA en su puesto de trabajo, incluidos analistas financieros, especialistas de FP&A (Planificación, Presupuestos y Análisis), directores de control financiero y contables. Se acepta un nivel de experiencia variado, desde usuarios ocasionales con confianza hasta usuarios diarios que buscan ampliar sus capacidades.
Reseñas (1)
El instructor fue muy conocedor y fácil de hablar con él.
Gareth Gird - Teleflex Medical Europe Ltd
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traducción Automática
