Temario del curso
Módulo 1: Fundamentos y Gobernanza – Copilot en el flujo de trabajo de ventas
- Impulsores prácticos de productividad: Dónde Copilot ahorra tiempo de verdad y dónde el juicio humano es innegociable
- Limitaciones, conciencia sobre alucinaciones y verificación crítica del contenido generado por IA
- Privacidad de datos, cumplimiento del RGPD y gobernanza de datos empresariales (protección de datos sensibles del cliente y confidencialidad)
Módulo 2: Dominio previo a la reunión e Inteligencia de Cuentas
- Investigación de prospectos e industria: Extracción rápida de contexto y análisis de la competencia
- Síntesis automatizada de conversaciones: Procesado de hilos de correo largos en Outlook y chats anteriores en Microsoft Teams
- Generación de resúmenes previos a la llamada, marcos de preguntas de descubrimiento y puntos clave de conversación
Módulo 3: Comunicación de alto impacto con clientes y Redacción de Propuestas
- Creación de correos de seguimiento persuasivos, respuestas a solicitudes entrantes y borradores de manejo de objeciones en Outlook
- Aceleración de la redacción de propuestas en Word: Alineación perfecta con plantillas corporativas y marca
- Ajuste del tono de voz, estilo de negociación y personalización dinámica a gran escala
Módulo 4: Inteligencia de reuniones en Teams – De la conversación a la acción
- Asistencia en tiempo real en reuniones: Ponerse al día sobre el contexto perdido sin interrumpir al cliente
- Notas de reunión automatizadas: Registro de decisiones, objeciones, conversación sobre precios y elementos de acción
- Documentación inmediata posreunión: Resúmenes internos diferenciados para el equipo vs. resúmenes pulidos para el cliente
Módulo 5: Análisis de datos de ventas y Seguimiento de Oportunidades en Excel
- Exploración conversacional de datos: Hacer preguntas en lenguaje natural sobre el estado de las oportunidades, etapas del trato y tasas de conversión
- Seguimiento del desempeño individual y del equipo: Identificación de cuellos de botella en las oportunidades y segmentos de alto desempeño
- Generación de resúmenes ejecutivos, pronósticos de tendencias y gráficos de reportes listos para la dirección
Módulo 6: Taller Práctico de Producción - Escenarios de ventas del mundo real
- Estudios de casos interactivos basados en pipelines de transacciones reales y tareas diarias de ventas
- Sesión guiada de ingeniería de indicaciones: Diseño, prueba y refinamiento de cadenas de indicaciones específicas para el rol
- Entrega individual: Cada participante crea su "Manual de Copilot para el día a día" personal
Módulo 7: Repositorio de Indications del Equipo
- Construcción y estandarización de una biblioteca de indicaciones compartida para el equipo (plantillas de ventas, manejo de objeciones, tarjetas de resumen)
- Plan de despliegue accionable: Qué implementar de inmediato para garantizar el ROI
- Sesión abierta de preguntas y respuestas, solución de problemas individual y retrospectiva del curso
Requerimientos
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Conocimientos básicos o intermedios en las herramientas estándar de Microsoft 365 (Outlook, Word, Teams y Excel).
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Licencia activa de Microsoft 365 Copilot asignada a la cuenta empresarial del participante (recomendada para ejercicios prácticos).
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Involucramiento diario en actividades de ventas, gestión de cuentas, calificación de prospectos o reportes de ventas.
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No se requiere experiencia previa en programación, ingeniería de indicaciones ni conocimientos técnicos avanzados.
Público objetivo
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Representantes de ventas B2B, ejecutivos de cuenta y representantes de desarrollo de negocios
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Gerentes de cuenta clave y especialistas en éxito del cliente que gestionan correspondencia frecuente con clientes y cuentas complejas
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Directores de ventas, líderes de equipo y gerentes comerciales que desean optimizar las operaciones del equipo y realizar análisis de datos sobre las oportunidades de venta
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Especialistas en licitaciones y propuestas responsables de crear ofertas, presentaciones y materiales de ventas personalizados
Reseñas (1)
Ya cuento con algunos informes que conozco; utilizaré algunas de las indicaciones que revisamos hoy.
Kelly Cotham
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traducción Automática
