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Temario del curso

Introducción a Dynamics 365 Ventas

  • Visión general del ecosistema de Dynamics 365
  • Introducción al módulo de Dynamics 365 Ventas

Configuración de Dynamics 365 Ventas

  • Configuración del entorno de ventas
  • Configuración de usuarios, roles y permisos
  • Personalización del panel de control de ventas

Gestión de Relaciones con el Cliente

  • Creación y gestión de cuentas y contactos
  • Seguimiento de las interacciones con los clientes
  • Uso del Asistente de Relaciones

Gestión del Proceso de Ventas

  • Creación y gestión de prospectos
  • Conversión de prospectos en oportunidades
  • Gestión de oportunidades y cotizaciones
  • Procesamiento de pedidos y facturas

Datos y Análisis

  • Uso de paneles de control e informes
  • Análisis del desempeño de ventas
  • Pronóstico de ventas

Integración y Personalización

  • Integración con Microsoft Outlook y Teams
  • Personalización de entidades y campos
  • Extensión de la funcionalidad con Power Platform

Mejores Prácticas y Casos de Éxito

  • Implementación de mejores prácticas para la gestión de ventas
  • Revisión de estudios de casos del mundo real

Resumen y Próximos Pasos

Requerimientos

  • Conocimientos básicos de los conceptos de CRM
  • Familiaridad con los procesos de ventas

Público Objetivo

  • Profesionales de ventas
  • Administradores de CRM
  • Analistas de negocios
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

Reseñas (2)

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