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Temario del curso

Introducción a MS Dynamics 365 Sales Insights

  • Descripción general del ecosistema de MS Dynamics 365
  • Posicionamiento de Sales Insights dentro del suite de Dynamics 365
  • Funcionalidades clave y casos de uso

Primeros pasos con Sales Insights

  • Acceso y navegación por el módulo Sales Insights
  • Comprensión de los tableros y componentes de la interfaz
  • Configuración de parámetros iniciales

Análisis comercial impulsado por inteligencia artificial

  • Uso de inteligencia artificial para analizar relaciones con clientes
  • Evaluación de prospectos y priorización de oportunidades
  • Seguimiento de la salud del embudo comercial y las tendencias de ventas

Personalización de Sales Insights para su negocio

  • Configuración de vistas y reportes personalizados
  • Ajuste de métricas e indicadores clave de rendimiento (KPI)
  • Adaptación de funcionalidades a los flujos comerciales

Integración y automatización

  • Integración de Sales Insights con otros módulos de Dynamics 365
  • Conexión con herramientas y servicios de terceros
  • Uso de Power Automate para la automatización de tareas comerciales

Mejora de las estrategias comerciales

  • Aprovechamiento de predicciones y claves para la toma de decisiones
  • Identificación de oportunidades de venta cruzada y upselling
  • Mejora de la colaboración entre equipos y el seguimiento del rendimiento

Gestión y mantenimiento de Sales Insights

  • Garantía de la calidad y seguridad de los datos
  • Actualizaciones y mejoras periódicas
  • Resolución de problemas comunes

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Conocimiento básico de los conceptos de CRM (Gestión de Relaciones con el Cliente)
  • Familiaridad con procesos comerciales y flujos de trabajo

Audiencia

  • Profesionales y directivos de ventas
  • Administradores y consultores de CRM
  • Analistas comerciales y tomadores de decisiones
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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