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Temario del curso
Introducción a MS Dynamics 365 Sales Insights
- Descripción general del ecosistema de MS Dynamics 365
- Posicionamiento de Sales Insights dentro del suite de Dynamics 365
- Funcionalidades clave y casos de uso
Primeros pasos con Sales Insights
- Acceso y navegación por el módulo Sales Insights
- Comprensión de los tableros y componentes de la interfaz
- Configuración de parámetros iniciales
Análisis comercial impulsado por inteligencia artificial
- Uso de inteligencia artificial para analizar relaciones con clientes
- Evaluación de prospectos y priorización de oportunidades
- Seguimiento de la salud del embudo comercial y las tendencias de ventas
Personalización de Sales Insights para su negocio
- Configuración de vistas y reportes personalizados
- Ajuste de métricas e indicadores clave de rendimiento (KPI)
- Adaptación de funcionalidades a los flujos comerciales
Integración y automatización
- Integración de Sales Insights con otros módulos de Dynamics 365
- Conexión con herramientas y servicios de terceros
- Uso de Power Automate para la automatización de tareas comerciales
Mejora de las estrategias comerciales
- Aprovechamiento de predicciones y claves para la toma de decisiones
- Identificación de oportunidades de venta cruzada y upselling
- Mejora de la colaboración entre equipos y el seguimiento del rendimiento
Gestión y mantenimiento de Sales Insights
- Garantía de la calidad y seguridad de los datos
- Actualizaciones y mejoras periódicas
- Resolución de problemas comunes
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Conocimiento básico de los conceptos de CRM (Gestión de Relaciones con el Cliente)
- Familiaridad con procesos comerciales y flujos de trabajo
Audiencia
- Profesionales y directivos de ventas
- Administradores y consultores de CRM
- Analistas comerciales y tomadores de decisiones
14 Horas
Reseñas (1)
El conocimiento del instructor y sabe como transmitirlo porque da seguridad.