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Temario del curso
Orientación sobre Customer Insights y MB-280
- Qué evalúa MB-280 y cómo Customer Insights apoya la entrega de la experiencia del cliente.
- Diferencias entre Customer Insights - Datos y Customer Insights - Trayectorias: casos de uso típicos y transiciones.
- Bloques básicos de construcción: perfiles, actividades, segmentos, medidas, trayectorias, canales y cumplimiento normativo.
- Enfoque de configuración del laboratorio: uso de un entorno de sandbox, datos de ejemplo y prácticas seguras de publicación.
Conectar, ingerir y preparar datos de clientes
- Patrones comunes de fuentes: Dataverse y aplicaciones de Dynamics 365, importación de archivos y conceptos básicos de conectores.
- Mapeo de campos y aplicación de transformaciones prácticas (tipos, formatos, normalización).
- Verificaciones de calidad de datos: completitud, consistencia y monitoreo de la actualización y los resultados de importación.
Unificar datos en perfiles de clientes
- Definición del modelo de perfiles y selección de atributos clave del cliente para marketing y análisis.
- Resolución de identidad en la práctica: reglas de coincidencia, nivel de confianza y compensaciones comunes.
- Validación de perfiles unificados: manejo de duplicados, casos extremos y técnicas de verificación.
Segmentos, medidas y preparación para activación
- Creación de segmentos basados en atributos y comportamiento, y validación de la membresía.
- Construcción de medidas y KPIs simples utilizados por los equipos de marketing y experiencia del cliente.
- Transformar información detallada en acción: selección de audiencias, temporización y estrategia de canales para las trayectorias.
Orquestación de trayectorias y configuración de canales
- Tipos de trayectorias: trayectorias basadas en segmentos y basadas en activadores, además de cuándo utilizar cada una.
- Conceptos básicos de orquestación: esperas, condiciones, ramificación, control de frecuencia y exclusiones.
- Fundamentos de los canales: requisitos previos para correo electrónico y SMS, conceptos básicos de remitente y suscripción, y enfoque de pruebas.
Construir, probar, publicar y optimizar trayectorias
- Creación de activos de contenido: plantillas, campos de personalización, vistas previas y aprobaciones básicas.
- Pruebas de extremo a extremo: contactos de prueba, validación de activadores, verificaciones de seguimiento de enlaces y lanzamiento seguro.
- Publicación y control operacional: inicio, pausa, detención y consideraciones sobre versionado.
- Análisis y optimización: interpretación de métricas de engagement y realización de mejoras prácticas.
Consentimiento, cumplimiento normativo y resolución de problemas
- Gestión del consentimiento y las preferencias: propósito, modelos comunes e implicaciones operativas.
- Perfiles de cumplimiento, supresión y respeto a la cancelación de suscripción en todos los canales.
- Resolución de problemas comunes: demoras en la actualización de datos, resultados inesperados de membresía en segmentos, problemas con activadores y fallos en la entrega de mensajes.
- Cierre: lista de chequeo alineada al examen, qué practicar a continuación y escenarios comunes en el trabajo diario.
Requerimientos
- Conocimiento básico de conceptos de experiencia del cliente y CRM, como leads, contactos, cuentas, segmentación y rendimiento de campañas.
- Familiaridad con la navegación en Microsoft Dynamics 365 y/o Microsoft Dataverse, además de tareas básicas de configuración (tablas, columnas, formularios y vistas).
- No se requiere programación, pero es útil tener comodidad trabajando con campos de datos, reglas de negocio simples y hojas de cálculo.
Público objetivo
- Analistas de experiencia del cliente que se preparan para la certificación MB-280.
- Especialistas en operaciones de marketing y CRM que gestionan datos de clientes, segmentos y ejecución de trayectorias.
- Administradores de Dynamics 365 y usuarios avanzados que apoyan a los equipos de Customer Insights para marketing y CX.
14 Horas
Reseñas (1)
El conocimiento del instructor y sabe como transmitirlo porque da seguridad.
