Gracias por enviar su consulta! Uno de los miembros de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted en breve.
Gracias por enviar su reserva! Uno de los miembros de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted en breve.
Temario del curso
Introducción a Monday.com
- Visión general de Monday.com
- Características y módulos clave (WorkManagement, CRM y WorkForms)
- Personalización de Monday para diversas áreas operativas (ventas, marketing, recursos humanos, gestión de proyectos, etc.)
- Comprensión de la interfaz de Monday: tableros, elementos y columnas
Automatización de bases de datos y flujos de trabajo
- Transición de bases de datos manuales a automatizadas
- Creación de tableros para rastrear datos en diferentes departamentos
- Personalización de columnas según necesidades específicas del negocio (ventas, seguimiento de proyectos, recursos humanos)
- Automatización de entrada de datos y actualizaciones
- Uso de automatizaciones para manejar tareas repetitivas (por ejemplo, seguimientos por correo electrónico, asignación de tareas)
- Ejercicio práctico: configuración de un tablero para seguimiento específico del departamento (por ejemplo, gestión de proyectos, embudo de ventas)
Integración de WhatsApp a través de API externa
- Introducción a APIs externas para WhatsApp
- Vision general de las capacidades de integración de la API de WhatsApp para diversas funciones empresariales
- Conexión de WhatsApp con Monday
- Mantenimiento de comunicación en tiempo real con clientes, miembros del equipo o prospectos
- Automatización de respuestas y seguimientos utilizando disparadores (triggers)
- Ejercicio práctico: configuración de un flujo de trabajo con API de WhatsApp para comunicación con clientes o equipos internos
Gestión de estados de clientes o proyectos
- Definición de estados personalizados para diferentes áreas (por ejemplo, ventas, recursos humanos, marketing, proyectos)
- Creación de columnas de estado personalizadas para flujos de trabajo (por ejemplo, estado del prospecto, progreso del proyecto, finalización de tareas)
- Automatización de actualizaciones de estado
- Configuración de alertas y notificaciones basadas en cambios de estado
- Ejercicio práctico: implementación de un flujo de actualización de estados para gestionar relaciones con clientes o el progreso de proyectos
Aprovechamiento del paquete completo de Monday
- WorkManagement para equipos interdepartamentales
- Asignación de tareas y cronogramas, seguimiento del progreso entre departamentos
- Creación de automatizaciones para recordatorios de fechas límite y actualizaciones de tareas
- CRM: gestión de prospectos y relaciones
- Organización de información de prospectos/clientes e historial de interacciones para cualquier área del negocio
- Creación de automatizaciones para el fomento de clientes (nurturing), seguimiento de ventas o actualizaciones de servicio
- WorkForms: automatización de la recopilación de datos
- Construcción de formularios personalizados para recopilar datos internos o de clientes
- Integración de formularios con flujos de trabajo para actualizar bases de datos automáticamente
- Ejercicio práctico: uso de WorkForms para crear un formulario de recopilación de datos y conectarlo a un flujo de trabajo específico del departamento
Mejores prácticas para la automatización en múltiples áreas
- Optimización de flujos de trabajo de Monday.com para diversas funciones empresariales
- Ventas, marketing, recursos humanos, gestión de proyectos y más
- Consejos para una automatización e integración efectivas
- Desafíos comunes y resolución de problemas
- Sesión de preguntas y respuestas
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Conocimiento básico del uso de aplicaciones basadas en web
- Habilidades informáticas básicas
Público objetivo
- Gerentes
- Líderes de equipo
- Administradores de CRM
7 Horas
Reseñas (1)
Curso práctico aplicado a las necesidades de nuestra empresa