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Temario del curso
Conceptos básicos de la configuración
- Creación y personalización de objetos estándar y personalizados
- Añadición de campos, reglas de validación y tipos de registro
- Configuración de diseños de página y diseños compactos
Object Manager y Lightning App Builder
- Uso de Object Manager para gestionar el esquema y las relaciones
- Construcción de páginas Lightning con App Builder
- Creación de aplicaciones Lightning y navegación
Workflows y automatización de procesos
- Visión general de las herramientas de automatización: Workflow, Process Builder y Flow
- Diseño de Flows activados por registros para escenarios comunes
- Práctica: creación de un Flow básico de aprobación o notificación
Productividad y colaboración
- Uso de Chatter y líneas de tiempo de actividad para la colaboración del equipo
- Integraciones de productividad: correo electrónico, calendario y móvil
- Personalización de Lightning Experience para los usuarios
Informes y tableros
- Creación de informes tabulares, de resumen y de matriz
- Construcción de tableros y uso de filtros de tableros
- Programación de informes y suscripción de usuarios
Seguridad, compartición y acceso
- Comprensión de perfiles, conjuntos de permisos y roles
- Compartición a nivel de registro y reglas de compartición
- Mejores prácticas para la seguridad de los datos de la organización
Laboratorio práctico: Escenario extremo a extremo
- Configuración de objetos y páginas para un proceso de negocio de muestra
- Implementación de automatización y creación de informes/tableros
- Presentación y revisión de la solución con compañeros y el instructor
Resolución de problemas y optimización
- Errores comunes de configuración y cómo solucionarlos
- Consejos de rendimiento para Flows y diseños de página
- Recursos para el aprendizaje continuo y rutas en Trailhead
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Conocimiento básico de los conceptos de CRM
- Habilidad en el uso de aplicaciones web y formularios
- Acceso a una cuenta de Salesforce para la práctica práctica
Público objetivo
- Administradores nuevos en Salesforce
- Analistas de negocio y usuarios avanzados
- Líderes de equipos de ventas y servicio responsables de los procesos
7 Horas
Reseñas (2)
parte práctica
irina filip - True Lens Services Ltd
Curso - Salesforce for End Users
Traducción Automática
La forma de interacción con los estudiantes
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Curso - Salesforce for Sales and Administration
Traducción Automática