Ponte en Contacto

Temario del curso

Introducción a Salesforce para Seguros y Arrendamiento

  • Visión general de Salesforce Financial Services Cloud
  • Conceptos clave: Cuentas (Accounts), Contactos, Oportunidades, Pólizas
  • Modelos de datos y extensiones específicas de la industria

Cotización de Ventas de Seguros (Quote Rate Apply)

  • Ofertas de productos y estructuras de cotización
  • Tablas de tarifas, reglas de descuento y procesos de aprobación
  • Captura de necesidades del cliente y configuraciones previas a la venta

Recopilación de Requisitos y Configuración del Sistema

  • Captura de necesidades comerciales y traducción a lógica del sistema
  • Uso de objetos personalizados, flujos (flows) y automatizaciones
  • Configuraciones de seguridad y acceso para roles de seguros

Gestión de Siniestros y Servicios Postventa

  • Flujos de trabajo y automatización de siniestros
  • Registro de eventos y lógica de validación
  • Procesos de pago automático y liquidación

Administración de Pólizas de Seguros (IPA)

  • Modelado del ciclo de vida de pólizas entre industrias
  • Versionado de pólizas, renovaciones y caducidades
  • Personalizaciones para el cumplimiento regulatorio regional

Integración y Reportes

  • Integración de datos con sistemas externos (p. ej., actuariales, financieros)
  • Tableros de control (dashboards) e indicadores clave de desempeño (KPI) para operaciones de seguros
  • Generación de reportes para suscripción, siniestros y cumplimiento

Resumen y Próximos Pasos

Requerimientos

  • Conocimientos básicos de los conceptos de CRM
  • Comprensión de los flujos de trabajo de seguros y/o arrendamiento
  • Es útil tener alguna experiencia con la plataforma Salesforce o herramientas similares

Público Objetivo

  • Desarrolladores de Salesforce que trabajan en la industria de seguros o arrendamiento
  • Gerentes de producto responsables de las ofertas de seguros
  • Profesionales de TI que brindan soporte a la administración de pólizas y servicios postventa
 21 Horas

Número de participantes


Precio por participante

Reseñas (2)

Próximos cursos

Categorías Relacionadas