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Temario del curso
Introducción a Salesforce para Seguros y Arrendamiento
- Visión general de Salesforce Financial Services Cloud
- Conceptos clave: Cuentas (Accounts), Contactos, Oportunidades, Pólizas
- Modelos de datos y extensiones específicas de la industria
Cotización de Ventas de Seguros (Quote Rate Apply)
- Ofertas de productos y estructuras de cotización
- Tablas de tarifas, reglas de descuento y procesos de aprobación
- Captura de necesidades del cliente y configuraciones previas a la venta
Recopilación de Requisitos y Configuración del Sistema
- Captura de necesidades comerciales y traducción a lógica del sistema
- Uso de objetos personalizados, flujos (flows) y automatizaciones
- Configuraciones de seguridad y acceso para roles de seguros
Gestión de Siniestros y Servicios Postventa
- Flujos de trabajo y automatización de siniestros
- Registro de eventos y lógica de validación
- Procesos de pago automático y liquidación
Administración de Pólizas de Seguros (IPA)
- Modelado del ciclo de vida de pólizas entre industrias
- Versionado de pólizas, renovaciones y caducidades
- Personalizaciones para el cumplimiento regulatorio regional
Integración y Reportes
- Integración de datos con sistemas externos (p. ej., actuariales, financieros)
- Tableros de control (dashboards) e indicadores clave de desempeño (KPI) para operaciones de seguros
- Generación de reportes para suscripción, siniestros y cumplimiento
Resumen y Próximos Pasos
Requerimientos
- Conocimientos básicos de los conceptos de CRM
- Comprensión de los flujos de trabajo de seguros y/o arrendamiento
- Es útil tener alguna experiencia con la plataforma Salesforce o herramientas similares
Público Objetivo
- Desarrolladores de Salesforce que trabajan en la industria de seguros o arrendamiento
- Gerentes de producto responsables de las ofertas de seguros
- Profesionales de TI que brindan soporte a la administración de pólizas y servicios postventa
21 Horas
Reseñas (2)
parte práctica
irina filip - True Lens Services Ltd
Curso - Salesforce for End Users
Traducción Automática
La forma de interacción con los estudiantes
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Curso - Salesforce for Sales and Administration
Traducción Automática