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Temario del curso

Fundamentos de la IA para el WealthTech

  • Visión general del panorama de innovación del WealthTech
  • Tecnologías centrales de IA: aprendizaje supervisado, PLN, sistemas recomendadores
  • Robo-asesores vs. modelos de asesoría híbrida

Recomendaciones financieras personalizadas

  • Comprensión de la segmentación y el perfilado de usuarios
  • Finanzas conductuales: fuentes de datos y modelado de la intención del usuario
  • Motores de recomendación para objetivos financieros y portafolios

Lenguaje natural e IA conversacional

  • PLN para el sentimiento del inversionista y las interacciones con el cliente
  • Ingeniería de prompts para asistentes de asesoría financiera
  • Chatbots, asistentes de voz y plataformas de soporte híbrido

Diseño de portafolios potenciado con IA

  • Perfilado de riesgo utilizando aprendizaje automático
  • Reequilibramiento dinámico de portafolios con IA
  • Incorporación de ESG y restricciones personalizadas en los modelos de IA

Experiencia de usuario y compromiso

  • Diseño de interfaces para la transparencia y la confianza
  • IA explicable en herramientas orientadas al cliente
  • Paneles de finanzas personales y gamificación

Cumplimiento, ética y regulación

  • Marcos regulatorios para servicios de asesoría digital (p. ej., MiFID II, SEC)
  • Ética en el asesoramiento algorítmico: sesgo, adecuación y equidad
  • Auditabilidad y documentación de modelos en el WealthTech

Construcción del stack de asesoría inteligente

  • Arquitectura tecnológica para plataformas de patrimonios basadas en IA
  • Desarrollo interno vs. integración con proveedores fintech
  • Tendencias futuras: hiperpersonalización, interfaces generativas, integración de LLM

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Comprensión de los conceptos de asesoría financiera y gestión de patrimonios
  • Experiencia con productos financieros digitales o análisis de datos
  • Conocimiento básico de Python o herramientas de datos relacionadas

Público objetivo

  • Profesionales de la gestión de patrimonios
  • Asesores financieros
  • Diseñadores de producto
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

Reseñas (1)

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